Obsługa Spraw – zdefiniuj procesy, które osiągną cele biznesowe

Czym jest Obsługa Spraw?

Obsługa spraw finansowych opiera się na wielu powiązanych lub niezależnych zadaniach, procesów biznesowych, które trafiają do instytucji różnymi kanałami. Komunikacja z klientem może przebiegać via e-maili, za pomocą portali self-service, za pośrednictwem kanału telefonicznego, przy zaangażowaniu konsultanta, czy za pomocą tradycyjnej poczty. Zarządzanie sprawami klienta często angażuje również pracowników z kilku oddzielnych działów w firmie, w tym sprzedawców, ekspertów zajmujących się obsługą klienta, analityków czy pracowników działu prawnego. Rozwiązaniem na skuteczne zarządzanie wszystkimi sprawami jest wdrożenie narzędzia, pozwalającego w jednym miejscu zintegrować zadania, dotyczące danej sprawy czy jej obiektu – np. klienta, środka trwałego, umowy czy zabezpieczenia (zatem zarówno zadania operacyjne, wymagające udziału klienta, jak i te, dotyczące wewnętrznych procesów).

Obsługa Spraw to jeden z kluczowych modułów innowacyjnej platformy finansowej Fintin. Nie tylko pomaga w usprawnieniu i optymalizacji kontaktów firma-klient, pozwala przede wszystkim zautomatyzować i śledzić procesy finansowe, zapewniając dotrzymywanie terminów i dokładność danych. Zapewnia scentralizowaną lokalizację dla wszystkich zadań finansowych, umożliwiając łatwiejszą współpracę i komunikację między klientem, a różnymi obsługującymi go zespołami i działami. Pozwala więc wyeliminować nieefektywne działania, zwiększa przepływ informacji oraz upraszcza ścieżkę kontaktów z klientem.

Proste zarządzanie procesami z modułem Obsługa Spraw:

Podstawowym zadaniem modułu Obsługa Spraw jest scentralizowanie wszystkich procesów dotyczących klienta w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Dzięki łatwej integracji z innymi modułami i submodułami Fintina, możliwe jest jednak dokładne dostosowanie narzędzia do występujących w firmie procesów biznesowych. System zarządzania zadaniami może być wzbogacony o analizę danych o procesach, wykorzystującą moduł raportowania zdarzeń, pozwala zdefiniować poziom SLA, wyznaczyć zastępstwa (np. w wypadku nieobecności pracownika, odpowiedzialnego za danego klienta) czy dokładnie zdefiniować role i uprawnienia dostępu do konkretnych danych klienta.

W jaki sposób Obsługa Spraw zoptymalizuje procesy w Twojej firmie?

System zarządzania zadaniami i obsługi spraw klienta może być integrowany z dowolnym silnikiem procesowym czy narzędziem służącym do orkiestracji procesów (jak np. popularna Camunda) – jednym lub wieloma. Co więcej, w ramach jednego systemu, pozwala na definiowanie własnych procesów i ekranów poprzez dopasowanie funkcjonalności do potrzeb konkretnej firmy.

To wygodny interfejs do obsługi bieżącej, operacyjnej pracy, który daje możliwość łatwego połączenia z innymi modułami i submodułami Fintina oraz obecnym ekosystemem IT organizacji. Może więc np. wykorzystywać dane, dostępne w Kartotece Klienta lub module Inteligentne Dokumenty, automatycznie rozpoznających, klasyfikujących i przetwarzających oferty, zgłoszenia czy faktury. Inteligentne Dokumenty to także m.in. moduł służący do konfiguracji szablonów dokumentów, dostępny razem z Generatorem Pism, który pozwala na budowanie własnych szablonów dokumentów dla wskazanych procesów, a następnie łatwe ich wykorzystanie w ramach Obsługi Spraw, zgodnie z potrzebami biznesowymi.

Fintin – modułowy, kompletny zestaw narzędzi ułatwiających obsługę finansowania

System zarządzania Obsługą Spraw jest jednym z modułów platformy Fintin – innowacyjnego rozwiązania doskonale dopasowanego do potrzeb dostawców usług finansowych, firm faktoringowych i leasingowych, dealerów samochodowych, brokerów oraz ich klientów. Posiada kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do zapewnienia kompleksowej oferty finansowania. Dzięki gotowym i elastycznym modułom, Fintin może być wykorzystywany na wiele sposobów, zależnie od potrzeb. Jest to elastyczne, bezpieczne i zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności rozwiązanie, które można wdrożyć w wybranej konfiguracji – on-premise, hybrydowo lub w chmurze.

Dzięki wykorzystaniu elastycznych modułów, z których każdy zawiera gotowe, predefiniowane procesy i integracje, usługa może być łatwo dostosowana do wymagań biznesowych klientów. Skorzystać mogą oni z wszystkich dostępnych modułów lub wybrać tylko te, które są niezbędne – np. Aktywna Wtyczka, Centrum API, Cyfrowy Asystent, Obsługa Spraw, Inteligentne Dokumenty czy rozwiązanie pomagające korzystać z danych bankowych zgodnie z zasadami otwartej bankowości (PSD2). Więcej o modułach Fintin można przeczytać na stronie platformy.